C’est quoi la gestion de patrimoine? Découvrez le métier et les outils des conseillers en gestion de patrimoine.
Durant mes visioconférences récentes, je reçois souvent des questions sur la manière de gérer son patrimoine quand on a une hausse de salaire ou la possibilité d’en avoir une. Les profils sont assez variés au niveau de l’âge, de la situation familiale et des besoins/objectifs, mais la base commune est […]
Le bilan suivi d’une étude patrimoniale devient un service de plus en plus proposé aux clients par différents professionnels : banquiers, notaires, assureurs… Afin d’aboutir sur un résultat concret, le particulier se retrouve alors face à plusieurs questions : qui doit réaliser une étude patrimoniale ? En quoi ça consiste […]
La relation avec la banque et le banquier est une problématique récurrente des français. Vous êtes nombreux à me solliciter sur les sujets suivants depuis la publication des articles sur le salaires des conseillers en gestion de patrimoine et la compétence des banquiers pour remplir une déclaration d’impôt : « Comment […]
Les français qui cherchent un conseiller financier objectif pour gérer leurs argent se tournent aujourd’hui de plus en plus régulièrement vers les CGPI : conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Nous continuerons à les appeler ainsi bien que la mention « indépendants » est remise en cause via MIF2. Beaucoup de nos […]
La période fiscale approche avec la perspective de devoir remplir une déclaration d’impôt toujours plus compliquée. Un exercice difficile et fastidieux pour les contribuables qui se tournent parfois vers leur conseiller bancaire pour chercher de l’aide. La prestation est gratuite et plusieurs questions reviennent souvent : le banquier a-t-il le […]
Aujourd’hui, un quizz de 10 questions sous le format Vrai/Faux sur les thèmes récurrents abordés sur notre site : impôt sur le revenu, transmissions, pacs, immobilier, assurance-vie…. Que vous soyez professionnels ou novice, faites le test et voyez où vous vous situez! Attention aux idées reçues! Les réponses sont affichées […]
Consultant expert sur l’impôt, l’immobilier, la succession et la gestion de patrimoine, je rédige l’ensemble des articles de Corrige ton impôt. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, j’interviens aussi régulièrement auprès de professionnels de grands établissements de crédits. Découvrez mon parcours et mes références ou contactez-moi !
